דואגים לעתיד הפיננסי שלכם – צעד אחר צעד
מוכנים לקחת שליטה על החיסכון הפנסיוני שלכם ולהבטיח לעצמכם עתיד כלכלי בטוח ושקט?
אנו כאן כדי לסייע לכם בכל שלב, החל מאיתור כספים ועד לבניית תוכנית חיסכון פנסיונית מותאמת אישית.
עובדים עם חברות הפנסיה המובילות בישראל
מה אנחנו עושים?
איתור כספים וחסכונות פנסיוניים
- בדיקת קרנות פנסיה, קופות גמל, קרנות השתלמות, ביטוחים וחסכונות קיימים.
- איתור כספים אבודים שצברתם לאורך השנים.
- איתור כספים אבודים שצברתם לאורך השנים.
השוואת מוצרים פנסיוניים
- השוואת דמי ניהול, תשואות, מסלולי השקעה וסיכונים בקרנות פנסיה, ביטוחי מנהלים וקופות גמל.
- המלצה על מוצרים מתאימים בהתאם לצרכיכם האישיים.
- המלצה על מוצרים מתאימים בהתאם לצרכיכם האישיים.
תכנון פנסיוני לטווח קצר וארוך
- בניית תוכנית חיסכון פנסיוני מותאמת אישית.
- איזון בין חיסכון, השקעה וביטחון כלכלי לאורך השנים.
- איזון בין חיסכון, השקעה וביטחון כלכלי לאורך השנים.
הסבר וליווי בכל הקשור לבירוקרטיה הפנסיונית
- סיוע במילוי טפסים (כמו טופס קוביות, טופסי משיכה).
- ליווי בהתנהלות מול חברות הביטוח, המסלקה הפנסיונית, ובתי השקעות.
- ליווי בהתנהלות מול חברות הביטוח, המסלקה הפנסיונית, ובתי השקעות.
ייעוץ אישי לעצמאים, שכירים ומעסיקים
- התאמת תוכנית פנסיונית לעצמאים או שכירים.
- ייעוץ למעסיקים בנוגע להפרשות ולתנאים הפנסיוניים של העובדים.
- ייעוץ למעסיקים בנוגע להפרשות ולתנאים הפנסיוניים של העובדים.
דו"ח מידע חינמי – גלו מה מצב החיסכון הפנסיוני שלכם
בעזרת הדו"ח תוכלו לקבל החלטות מושכלות יותר לגבי החיסכון הפנסיוני שלכם, ולתכנן את העתיד הכלכלי שלכם בצורה טובה יותר.
למה אנחנו?
ניסיון וידע
צוות המומחים שלנו בעל ניסיון רב בתחום הייעוץ והביטוח הפנסיוני, ומכיר את כל הכללים והתקנות הרלוונטיות.
שירות אובייקטיבי
אנו סוכנות עצמאית ואיננו משויכים לאף חברת ביטוח. נעניק לכם שירות אובייקטיבי לחלוטין, המותאם לצרכים שלכם בלבד
שירות אישי
אנו מעניקים לכל לקוח שירות אישי ומותאם לצרכיו, תוך הקשבה מלאה והבנה של המטרות שלו
שקיפות מלאה
אנו מספקים לכם מידע מלא ושקוף על כל התהליך, עלויות אפשריות ודרכי פעולה
אל תתמהמהו, העתיד הפיננסי שלכם מתחיל כאן ועכשיו
יחד, נבנה עבורכם תוכנית פנסיונית שתבטיח לכם עתיד כלכלי בטוח ומאושר
צרו איתנו קשר עוד היום
©2025 כל הזכויות שמורות לא.ס. פיננסים